בואו לראות, בואו לשמוע,

את בלעם הקוסם וחמור ידידו.

מופע של קסמים, אז בואו לשמוח,

עם בלעם שעושה נפלאות לבדו.

ומאחרי הקוסם יש פרגוד

ומה יש מאחריו?

בינתיים זה סוד.

שימו לב! הנה פרח

ואברה קדברה ושום וכרקש

הפרח הפך לפטל עם קרח,

ילד, בוא ותשתה. הי חמור, תן לו קש.

ומשהו זז מאחרי הפרגוד

מה יש שם? צועק איזה ילד.

לא עכשיו! כי עדיין זה סוד.

ועל השולחן יש תיבה ומנעול.

ובתוך התיבה יש צב.

אברה קדברה, חתול תעלול.

תיראו, זה הצב. הוא הפך לארנב.

ובלון התפוצץ מאחרי הפרגוד.

תיזהר שם! אומר הקוסם

אל הסוד.

ויש פה שולחן וכיסא וחמור,

ויש גם כובע ארוך, ועשן.

ואברה קדברה וחושך ואור.

החמור חבוש כובע, עומד על שולחן.

וכולם מוחאים כפיים.

וכולם רוצים עוד.

אך בעיקר הם רוצים לדעת,

מה יש מאחרי הפרגוד.

ואז נשמעה שאגה אדירה,

וכולם נבהלו מאד.

ואברה קדברה ועד מהרה,

התגלה לכולם הסוד.

אז מה באמת היה שם?

אחרי הפרגוד.

עם כזו שאגה...?

רק קיפוד.